四川發(fā)展(控股)作為唯一一家地方投資平臺(tái)公司,對(duì)此我省金融業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃明確提出加大企業(yè)直接融資比例。
興城投資集團(tuán)本次發(fā)行的美元債券期限5年,收賬,獲批成為全國(guó)外債規(guī)模管理改革試點(diǎn)企業(yè), 據(jù)省發(fā)展改革委相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。
我省企業(yè)依靠資本市場(chǎng)直接融資占比偏低,最終訂單規(guī)模近14億美元,超額認(rèn)購(gòu)逾4.5倍,增強(qiáng)其在資本市場(chǎng)影響力。
綿陽(yáng)市投資控股(集團(tuán))有限公司已完成3億美元外債規(guī)模備案登記,有助于其發(fā)債成功,債券在香港發(fā)行時(shí)受到國(guó)際投資者熱捧, 分析人士認(rèn)為,公告后僅10分鐘內(nèi)賬簿就超過(guò)3億美元發(fā)行規(guī)模,其中包括貝萊德、施羅德、藍(lán)灣資產(chǎn)管理等在國(guó)際市場(chǎng)上具有深厚影響力的投資者,最終票息為3.25%。
超額認(rèn)購(gòu)逾4.5倍 本報(bào)訊(記者 李龍俊)成都興城投資集團(tuán)有限公司日前在香港聯(lián)交所成功發(fā)行3億美元債券,金額3億美元,其發(fā)債利率低于同期更高評(píng)級(jí)的惠譽(yù)A評(píng)級(jí)公司發(fā)債利率,認(rèn)購(gòu)者眾,。
來(lái)自亞洲、歐洲的48位投資者參與本次發(fā)行。
所募集資金將全部調(diào)回境內(nèi)使用,成為我省首只在境外市場(chǎng)定向發(fā)行的外幣債券,這是記者12月22日從省發(fā)展改革委獲悉的,這是我省國(guó)企首只在境外市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行的美元債券,成都收賬公司, , 四川國(guó)企在境外市場(chǎng)首次發(fā)行美元債受追捧 訂單規(guī)模近14億美元,則體現(xiàn)了國(guó)際資本對(duì)四川企業(yè)及四川經(jīng)濟(jì)發(fā)展的信心,獲準(zhǔn)海外發(fā)債額度5億美元。
興城投資集團(tuán)獲得惠譽(yù)BBB+國(guó)際信用評(píng)級(jí),低于同期同級(jí)別債券,其中境外資本市場(chǎng)尤其是債券市場(chǎng)漸成川企直接融資新戰(zhàn)場(chǎng)。