天津市反腐仍在持續(xù)發(fā)酵之中，渤鋼集團(tuán)的
債務(wù)重組方案前途未卜。目前的方案是，渤鋼集團(tuán)中三家企業(yè)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組建新的公司，承接原有
債務(wù)中的500億元，800億元留存原公司及核銷(xiāo)，600億元“債轉(zhuǎn)債”；債權(quán)行人士認(rèn)為銀行損失太大，可能不會(huì)同意該方案。
2016年初，渤鋼集團(tuán)爆發(fā)1920億元債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，105家金融機(jī)構(gòu)深陷其中。4月21日，經(jīng)營(yíng)狀況最好的天津鋼管集團(tuán)，在行政管理和股權(quán)關(guān)系上從渤鋼集團(tuán)中完全脫離出來(lái)。6月，渤鋼集團(tuán)又全部拆分，集團(tuán)本部債務(wù)負(fù)擔(dān)減少，金融機(jī)構(gòu)對(duì)渤鋼集團(tuán)采取展期減息等幫扶措施。
為沖擊世界500強(qiáng)，渤鋼集團(tuán)于2010年7月由天津鋼管集團(tuán)、天津鋼鐵集團(tuán)（下稱(chēng)天鋼）、天津天鐵冶金集團(tuán)（下稱(chēng)天鐵）和天津冶金集團(tuán)（下稱(chēng)天冶）合并而成，實(shí)際控制人為天津市國(guó)資委。
從多位債權(quán)行人士得知9月11日下午，天津市金融局召開(kāi)渤鋼集團(tuán)的債務(wù)整體處置通氣會(huì)，由金融局副局長(zhǎng)孫靜云主持召開(kāi)會(huì)議，向各金融機(jī)構(gòu)通報(bào)渤鋼系債務(wù)整體處置的最新思路，并征求各金融機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。
據(jù)了解，天津市金融局通報(bào)，這三家集團(tuán)公司申報(bào)債務(wù)為1900億元，其中金融機(jī)構(gòu)債務(wù)1500億元，經(jīng)營(yíng)性債務(wù)400億元，不過(guò)尚未經(jīng)債委會(huì)審計(jì)。因此，債務(wù)負(fù)擔(dān)最重的是天鋼、天鐵和天冶三家。
對(duì)于這1900億元，天津市給出的處置方案是，企業(yè)承接500億元，發(fā)債600億元，留存及核銷(xiāo)800億元。
剩下的600億元，則將進(jìn)行“債轉(zhuǎn)債”。，天津市想成立國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司，以其為主體發(fā)行債券，通過(guò)發(fā)債解決600億元金融機(jī)構(gòu)債務(wù)。為保證該債券信用，由天津市財(cái)政出資100億元注資該公司，債券收益年息預(yù)計(jì)在3%-3.5%。
具體而言，這三家企業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組建新的公司，承接原有債務(wù)中的500億元，這包括300億元的金融機(jī)構(gòu)債務(wù)和200億元的經(jīng)營(yíng)性債務(wù)；800億元債務(wù)將采取留存原有公司和金融機(jī)構(gòu)核銷(xiāo)兩種方式予以解決。天津市金融局表示，“爭(zhēng)取核銷(xiāo)部分最小化”。
“不管是債轉(zhuǎn)股，還是債轉(zhuǎn)債，這都是文字游戲，銀行至少損失600億元。”對(duì)于此方案，一位債權(quán)行總行人士表示，銀行損失太大，可能不會(huì)同意該方案。
“最擔(dān)心的事情，就是原來(lái)由黃興國(guó)主導(dǎo)的渤鋼債務(wù)重組方案，現(xiàn)在可能會(huì)因?yàn)樗脑颍猛品瓉?lái)的計(jì)劃。”他說(shuō)。
9月10日22時(shí)30分，中央紀(jì)委官網(wǎng)發(fā)布消息稱(chēng)，天津市委代理書(shū)記、市長(zhǎng)黃興國(guó)涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)，目前正接受組織調(diào)查。一位接近天津國(guó)資人士表示，更大的風(fēng)險(xiǎn)是近期天津市的人事動(dòng)蕩。在落馬前一天，黃興國(guó)還在參加公開(kāi)活動(dòng)。
值得注意的是，銀行理財(cái)資金是債市的大買(mǎi)方。有接近監(jiān)管人士此前對(duì)財(cái)新記者表示，天津市很有可能讓債權(quán)行按照債務(wù)比例，用理財(cái)資金認(rèn)購(gòu)，由此替換掉銀行債務(wù)。
此前天津市政府?dāng)M成立一個(gè)基金，承接渤鋼集團(tuán)在銀行的債務(wù)，年息3%左右，由社會(huì)資本投資該基金，使銀行債務(wù)解套。
對(duì)此，在9月11日的會(huì)上，天津市金融局表示，這種“債轉(zhuǎn)投”的解決方式，“仍可繼續(xù)協(xié)商”。
